Эзра, талантливый джазовый трубач, потерял жену и дочь. Эта внезапная трагедия оставила его в пучине безмолвного отчаяния. Случай приводит его на работу смотрителем маяка. Именно там судьба знакомит его с Ханной, местной школьной учительницей.
Её присутствие постепенно возвращает его к жизни. Ханна своим общением и поддержкой помогает Эзре заново открыть для себя краски мира. Он снова начинает слышать музыку, ту самую, что наполняет жизнь особым, почти неземным смыслом.