Калязин — тихий, уютный городок, ничем не выделяющийся среди других. Но здесь, за неприметными стенами, скрывается научный институт, изучающий магию. Из его лаборатории сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Охваченная жаждой мести, она отрезает город от всего мира и начинает превращать горожан в мифических существ — леших и русалок. Её цель проста: избавиться от людей и наполнить землю сказкой.
Алексей Попов вступает в схватку, чтобы защитить родных и вернуть Калязину свободу. Ему помогают кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Но колдунья не сдается — начинается жестокая битва за тех, кого любят, и за право оставаться человеком.