Маршал Василевский на совещании в штабе ставит жёсткую задачу — уничтожить японский химический завод в Маньчжурии. Важно не дать противнику взорвать арсеналы с опасным оружием. К дальневосточной станции тем временем подходит эшелон с солдатами. Среди них — разведвзвод, которому предстоит выполнить этот приказ.
В составе группы сержант Сан Ли, которого все зовут Саня, и его товарищ Кузьмин, некогда изучавший восточные языки. Им нужно добраться до Харбина, найти советского агента по кличке Рыбак. К операции присоединяют опытного разведчика Ивана Журавлёва. Он сталкивается с давним врагом — генералом Исимурой, уничтожившим его семью десять лет назад. Теперь Исимура руководит заводом и концлагерем, где на людях испытывают отравляющие вещества. Журавлёв вступает в смертельный бой, ведь японский генерал готов взорвать подземные склады прямо под территорией завода.